21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者孔海麗 北京報道

比原計劃推遲了兩個月，當(dāng)天臨時又因意外延遲了近一個小時，馬斯克這場全世界都關(guān)注的發(fā)布會，毀譽參半。

北京時間10月11日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克帶來了三款堪稱炫酷的新產(chǎn)品：無人駕駛出租車（Cybercab）、無人駕駛多功能車（Robovan）、特斯拉人形機器人（擎天柱Optimus）。

這三款重磅產(chǎn)品，因為距離量產(chǎn)還有一定時間，所以有硅谷專家稱之為“馬斯克概念”產(chǎn)品。在現(xiàn)場或透過直播，人們看到的是鋼甲閃亮的戰(zhàn)車，但它們背后，隱藏著“鋼鐵俠”在布局AI尤其是算力領(lǐng)域的巨大野心。

特斯拉市值一天跌去4700億元

在馬斯克的講述中，Cybercab沒有方向盤、腳踏板和控車輛控制裝置，預(yù)計2026年-2027年實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)（天風(fēng)國際證券分析師郭明錤預(yù)估量產(chǎn)時間為2027年Q1），無線充電，自動清潔，該車成本約3萬美元；Robovan最多能容納20個人，載人也可拉貨；Optimus通過電驅(qū)系統(tǒng)完成各種類似人類的行為動作，能與人類溝通，量產(chǎn)成本約2萬-3萬美元。

特斯拉在加州洛杉磯的華納兄弟電影公司制片廠“包場”，布置了50輛Cybercab供人們體驗，現(xiàn)場還有Optimus 機器人為來賓調(diào)酒，Party氛圍感拉滿，但從隨后資本市場的反應(yīng)看，投資者并不買賬。

截至北京時間10月12日凌晨4點美股收盤，特斯拉（TSLA）收于217.8美元，下跌8.78%，市值6957.93億美元。盤初一度下跌超過10%。一夜之間，特斯拉市值損失670億美元（約合人民幣4700億元）。

這跌去的市值，直接關(guān)系到馬斯克的收入。今年6月特斯拉2024年股東大會通過了馬斯克560億美元（約合人民幣4000億元）薪酬方案，自該公司市值達到第一個里程碑（1000億美元）開始，每增加500億美元，且公司經(jīng)營指標(biāo)實現(xiàn)相應(yīng)增長，馬斯克就可獲得1%的特斯拉股份（約169萬股）。

綜合部分機構(gòu)分析師和投資者的觀點，特斯拉股價大跌的原因包括：ROBOT發(fā)布會，馬斯克是在“畫餅”，三款產(chǎn)品頗具科幻感，但都沒有講述真實可信的數(shù)字和技術(shù)細(xì)節(jié)；Cybercab量產(chǎn)時間最快要到兩年后，出租車業(yè)務(wù)和FSD系統(tǒng)預(yù)計可為特斯拉帶來的運營利潤遠遜于預(yù)期；據(jù)傳將于2025年上半年推出的特斯拉經(jīng)濟型汽車Model 2（據(jù)說售價15-18萬元），沒有任何信息披露，令投資者情緒焦灼。

美國方舟投資管理公司主管凱西·伍德（Cathie Wood，昵稱“木頭姐”）今年7月曾表示，全球自動駕駛出租車市場規(guī)模可達8萬-10萬億美元，從“電動汽車制造商”轉(zhuǎn)型為“自動駕駛出租車業(yè)務(wù)供應(yīng)商”的特斯拉將獲得豐厚利潤，并實現(xiàn)股價大幅增長。如今看來，這個樂觀預(yù)測更像是愿景。

特斯拉全自動（無人）駕駛系統(tǒng)FSD是其重磅新產(chǎn)品的共同支撐。馬斯克宣布，F(xiàn)SD將率先尋求獲得加州和得州的監(jiān)管許可，于2025年上半年落地。

有別于無駕駛艙的Cybercab和Robovan，今年3月起，有駕駛艙、有駕駛員的特斯拉汽車已陸續(xù)在北美180萬輛測試使用FSDv12.5系列版本。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者從一位加州華人10月1日發(fā)布的8分鐘視頻看到，該車主購買的Cybertruck（特斯拉賽博皮卡），其自動駕駛系統(tǒng)已經(jīng)更新至FSDv12.5.5版本，5公里左右的測試路程，他坐在駕駛位全程未曾接管，Cybertruck全自動駕駛可以稱得上“絲滑”。

在此基礎(chǔ)上，無駕駛艙的全自動駕駛系統(tǒng)FSD的廣泛使用，對芯片和算力有著極高的要求。馬斯克在此領(lǐng)域早已提前布局。

馬斯克在發(fā)布會上透露，Cybercab自動駕駛硬件平臺的名稱叫AI5。

馬斯克期望的“算力自由”

Cybercab要投入商業(yè)運營至少是兩年半以后，而Cybercab的競爭對手谷歌旗下Waymo早已運營兩年多。

10月2日，Waymo表示，將在德克薩斯州奧斯汀開展無人駕駛出租車服務(wù)。而奧斯汀正是特斯拉的大本營之一，它在這里建有一座超級工廠Giga Texas。

正在擴建的Giga Texas工廠，將建設(shè)一個“超密集超級計算機集群”。這里是馬斯克人工智能棋局的核心地帶。

馬斯克一直強調(diào)特斯拉是一家AI公司。他的目標(biāo)是追求通用人工智能（AGI），并為人類拓展更大的生存空間，包括移民火星。而無論是特斯拉系列汽車，腦機接口公司Neuralink，還是人形機器人，都是通用人工智能與人類連接的橋梁。

他在AI軟件方面的布局，主要體現(xiàn)在2023年成立的xAI公司，繼今年8月Grok-2亮相后，它即將于今年底推出號稱最前沿技術(shù)的大模型Grok-3。

AI硬件的核心是芯片。為了實現(xiàn)算力自由，馬斯克采取了兩條腿走路的方式。一條腿是采購英偉達的芯片，另一條腿是研發(fā)自有芯片。

2021年8月19日，特斯拉團隊在其首個AI Day上宣布將推出自己的超級計算機系統(tǒng)Dojo（中文意為柔道館），并且展示了Dojo設(shè)計的D1芯片模板，據(jù)說其性能直追英偉達A100。

2023年6月21日，馬斯克透露，Dojo已經(jīng)上線并在特斯拉數(shù)據(jù)中心運行任務(wù)。隨后，其芯片設(shè)計速度加快。

今年4月30日，在臺積電的北美技術(shù)研討會上，特斯拉團隊稱，Dojo的下一代訓(xùn)練模塊--D2芯片，已經(jīng)投入生產(chǎn)。D2將所有的Dojo模塊置于一塊硅晶圓上，在處理自動駕駛?cè)蝿?wù)優(yōu)化以及集成多種傳感器處理功能方面表現(xiàn)出色。

今年6月，馬斯克宣布，特斯拉全年AI的投入約為100億美元。其中約一半用于內(nèi)部支出，主要是包括D2芯片系列在內(nèi)的AI推理計算機和傳感器；約30億至40億美元用于采購英偉達的相關(guān)硬件。

位于奧斯汀的Giga Texas的特斯拉超級工廠正在擴建，也在同步建設(shè)Dojo巨型超級計算集群基地。該基地分為兩部分，一部分是名為“Colossus（巨人）”的AI超級集群，由xAI公司承擔(dān)，由10萬個英偉達H100/H200 Nvidia GPU 組成，另一部分是名為特斯拉“Cortex（大腦皮層）”的AI超級集群，由5萬個英偉達H100芯片組成。

馬斯克還表示，Colossus的集群將在幾個月內(nèi)增加到20萬塊（15萬H100+5萬H200），Cortex的集群將增加到10萬（H100+H200）。這兩個超級集群將用于全自動智能駕駛系統(tǒng)FSD和人形機器人Optimus的訓(xùn)練和存儲。

馬斯克“畫大餅”并向團隊極限施壓的事情并非孤例，但事后看基本會實現(xiàn)。這就意味著，以上兩個超級集群建設(shè)完成后，Dojo的總算力將達到驚人的100 Exaflops，約等于320500塊英偉達 A100 GPU的算力水平。這遠遠超過了全球任何一個大型超算中心，連OpenAI也要甘拜下風(fēng)。

跳躍式升級的AI5

Dojo巨型超級計算集群基地研發(fā)出來的產(chǎn)品，值得期待。

雖然前述發(fā)布會后競爭對手如Waymo和Cruise揶揄特斯拉的FSD并沒有傳說中強大，但從硬件配置來看，其性能相當(dāng)驚人。

目前有駕駛艙（即“有監(jiān)督”）的特斯拉汽車，其FSD硬件平臺是HW4.0系統(tǒng)，如果按照進階命名順序，新的FSD硬件平臺應(yīng)該是HW5.0，但馬斯克宣布無駕駛艙（即“無監(jiān)督”）的FSD硬件平臺名稱，卻叫AI5。進入了一種全新的命名方式。

根據(jù)公開信息，特斯拉FSD硬件平臺HW4.0的算力，是HW3.0的5倍。業(yè)內(nèi)資深人士據(jù)此推算，其算力水平有兩種區(qū)間，一種是300TOPS-500TOPS（TOPS為Tera Operations Per Second的英文首字母縮寫，是處理器運算能力單位），一種是500-750TOPS，取中間值，約為500TOPS。

而馬斯克此前已透露，AI5的算力是HW4.0的10倍，能耗水平提升4-5倍，采用4nm制程。如果HW4.0的算力為500TOPS，那么AI 5的平臺算力或達到5000TOPS，這是什么水平呢？

英偉達正在研發(fā)的下一代自動駕駛計算平臺是DRIVE Thor，2022年GTC2022線上大會透露的算力為2000TOPS，雖然兩年時間過去，算力水平有可能提升，但業(yè)內(nèi)專家估計這個水平大概能到3000TOPS。

如此對比之下，Dojo團隊在馬斯克的極限施壓下，在短時間內(nèi)就做出了如此頂尖的產(chǎn)品，確實值得贊嘆。

英偉達DRIVE Thor仍由臺積電代工，而AI5將由三星代工而不是臺積電。據(jù)說這是因為三星開出了誘人的價格，并確保良率70%以上。專家分析，AI5將采用三星基于ARM架構(gòu)設(shè)計的Exynos-IP內(nèi)核。

AI5擁有如此之高的算力（5000TOPS），并不僅僅是為特斯拉汽車打造，而是包括Robotaxi、人形機器人 Optimus，以及未來L4、L5 的特斯拉車型都可使用。

就單獨的車輛來說，配置AI5的FSD，仍存在算力閑置的問題。關(guān)于這一點，馬斯克也想到了。他說，實現(xiàn)全自動駕駛后，汽車的使用率將提升5-10倍，每車每周使用時間將從10-100小時提高到100-160多小時。汽車處于停駛或閑置狀態(tài)時，AI5的算力可供出租或出售。不過這是一種理想化的打算。

凱西·伍德也考慮了這個問題。在測算自動駕駛時代到來后高達數(shù)萬億美元的市場規(guī)模后，她接著表示，自動駕駛出租車網(wǎng)絡(luò)的提供者將能從平臺上的車隊收入中獲得30%到50%的分成，其中就包括閑置算力租售的收入。

我國主流新勢力車企如小鵬、蔚來，以及比亞迪、吉利等，也在自研智能駕駛芯片的路上奮力追趕。今年8月，小鵬汽車提出的目標(biāo)是，其智駕系統(tǒng)盡快達到與Waymo相當(dāng)?shù)乃?，即?8個月內(nèi)實現(xiàn)Robotaxi級別的體驗。