6月5日，國(guó)科微（300672.SZ）公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉镜?1名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的中芯集成電路（寧波）有限公司（下稱(chēng)：中芯寧波）94.366%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，公告稱(chēng)本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票于6月6日開(kāi)市起復(fù)牌。

同日，中芯國(guó)際（688981.SH）發(fā)布公告，全資子公司中芯控股擬向湖南國(guó)科微電子股份有限公司出售所持有的中芯集成電路中芯寧波14.832%的股權(quán)。交易完成后，中芯控股將不再持有中芯寧波的股權(quán)。

中芯寧波是國(guó)內(nèi)少數(shù)可以提供覆蓋SUB 6G全頻段、全工藝濾波器的晶圓制造企業(yè)，掌握高端BAW濾波器制造技術(shù)，其相關(guān)技術(shù)成果作為射頻前端最后實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的芯片技術(shù)，不僅打破了海外廠(chǎng)商在濾波器制造領(lǐng)域的工藝壟斷，更有效破解了我國(guó)通信芯片行業(yè)長(zhǎng)期依賴(lài)海外供應(yīng)的問(wèn)題，同時(shí)兼?zhèn)涓呖萍紝傩院拖∪毙?，將?duì)上市公司未來(lái)發(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。

預(yù)案顯示，中芯寧波與某國(guó)內(nèi)頭部移動(dòng)通信終端企業(yè)建立了包含技術(shù)合作開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品定義及產(chǎn)品供應(yīng)的全方位戰(zhàn)略合作關(guān)系，并通過(guò)高端濾波器產(chǎn)品的持續(xù)出貨，有效保障其高端機(jī)型的量產(chǎn)銷(xiāo)售。同時(shí)，中芯寧波拓展了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)廠(chǎng)商、模組廠(chǎng)商等客戶(hù)，形成了跨領(lǐng)域、多層次的客戶(hù)矩陣。通過(guò)頭部客戶(hù)的前沿需求和認(rèn)證體系，不斷打磨工藝參數(shù)與良率水平。

通過(guò)本次交易，國(guó)科微將具備在高端濾波器、MEMS等特種工藝代工領(lǐng)域的生產(chǎn)制造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設(shè)計(jì)+模擬芯片制造”的雙輪驅(qū)動(dòng)體系。交易完成后，國(guó)科微將進(jìn)一步拓展智能手機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等需求旺盛、增長(zhǎng)潛力巨大的下游應(yīng)用市場(chǎng)，顯著提升產(chǎn)業(yè)核心客戶(hù)的全鏈條服務(wù)能力，為推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供有力支撐。

數(shù)據(jù)顯示，中芯寧波2023年、2024年度營(yíng)業(yè)收入分別為2.13億元、4.54億元，凈利潤(rùn)分別為-8.43億元、-8.13億元。根據(jù)重組預(yù)案，交易對(duì)方三年內(nèi)不減持其持有的上市公司股份。三年屆滿(mǎn)后，若中芯寧波實(shí)現(xiàn)盈利，交易對(duì)方可以依規(guī)減持其持有股份；若中芯寧波未實(shí)現(xiàn)盈利，則交易對(duì)方投資期限未超過(guò)十年的仍不減持，超過(guò)十年的可以減持50%持有股份，后續(xù)待中芯寧波盈利后，方可減持剩余股份。同時(shí)，減持價(jià)格不得低于本次發(fā)行價(jià)。

國(guó)科微是工業(yè)和信息化部認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，致力于超高清智能顯示、智慧視覺(jué)、固態(tài)存儲(chǔ)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、人工智能等集成電路細(xì)分產(chǎn)品的研發(fā)，在音視頻編解碼、直播衛(wèi)星信道解調(diào)、數(shù)?；旌?、高級(jí)安全加密、固態(tài)存儲(chǔ)控制器芯片等多個(gè)核心領(lǐng)域助力實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

目前，國(guó)科微主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智慧視覺(jué)與超高清智能顯示兩大板塊。根據(jù)該公司2024年年報(bào)，其智慧視覺(jué)系列芯片產(chǎn)品2024年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9.46億元，營(yíng)收占比為47.84%。但是，受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素影響，2024年國(guó)科微業(yè)績(jī)隨行業(yè)一同承壓。進(jìn)入今年，隨著經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整，一季度該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.05億元，同比減少10%；凈利潤(rùn)5150.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25%。