今天（5月14日），東吳證券在上海證券交易所成功簿記發(fā)行12億元科技創(chuàng)新公司債券，成為全國首批發(fā)行科創(chuàng)債的證券公司之一。本期債券期限2年，票面利率1.74%，創(chuàng)公司同期限歷史新低。募集資金將提升東吳證券服務(wù)科技創(chuàng)新的能力，助力更多科創(chuàng)企業(yè)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定資金。

迅速響應(yīng)政策號(hào)召 協(xié)同推動(dòng)科創(chuàng)債落地

科技型企業(yè)創(chuàng)新需要周期長(zhǎng)、成本優(yōu)的資金工具支持，中國人民銀行、中國證監(jiān)會(huì)于5月7日聯(lián)合發(fā)布公告，明確支持金融機(jī)構(gòu)、科技型企業(yè)和股權(quán)投資機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，并推出優(yōu)化發(fā)行流程、簡(jiǎn)化信息披露等多項(xiàng)舉措，推動(dòng)債市“科技板”落地，旨在引導(dǎo)更多金融資源向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集聚。

政策出臺(tái)后，東吳證券迅速響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，充分發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，組建跨部門工作組，多條線加班加點(diǎn)、密切配合，全力推進(jìn)，最終公司僅用3個(gè)工作日便完成從方案設(shè)計(jì)到簿記發(fā)行的全過程，實(shí)現(xiàn)了金融工具創(chuàng)新領(lǐng)域的又一次突破。本次科創(chuàng)債成功發(fā)行是東吳證券響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召、積極支持債券市場(chǎng)“科技板”的行動(dòng)實(shí)踐，彰顯了公司服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

發(fā)行獲市場(chǎng)認(rèn)可 彰顯科創(chuàng)長(zhǎng)期價(jià)值

本期科技創(chuàng)新債發(fā)行得到市場(chǎng)熱烈響應(yīng)，在高發(fā)行效率的前提下，實(shí)現(xiàn)1.74%的票面利率，創(chuàng)下東吳證券史上同期限債券利率新低。國有大行、股份制銀行、公募基金等機(jī)構(gòu)投資者積極參與，既體現(xiàn)了投資者對(duì)東吳證券信用資質(zhì)的認(rèn)可，也反映出市場(chǎng)對(duì)科創(chuàng)領(lǐng)域長(zhǎng)期投資價(jià)值的信心。

勇當(dāng)先行者 做好科技金融大文章

一直以來，東吳證券堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)使命，發(fā)揮資本中介專業(yè)優(yōu)勢(shì)，圍繞科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，積極探索金融工具創(chuàng)新，率先落地全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債、全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債、全國首單民企藍(lán)色科創(chuàng)債、長(zhǎng)三角首單民營創(chuàng)投公司科創(chuàng)債等，并通過股權(quán)投資及基金投資等方式支持“硬科技”企業(yè)，助力科創(chuàng)企業(yè)破解融資難題、加速創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

本次東吳證券高效落地券商首批科創(chuàng)債，得益于證監(jiān)會(huì)、上交所的專業(yè)指導(dǎo)，以及投資人和承銷商的全力支持。東吳證券將繼續(xù)圍繞科技金融大文章，切實(shí)貫徹“投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技”政策導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新債券為“橋梁”，帶動(dòng)更多資本涌向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，助力培育優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)，為加快建設(shè)科技強(qiáng)國貢獻(xiàn)金融力量。